前作と同様に、アメリカ公民権運動の時代に活躍した小説家・ジェイムズ・ボールドウィンの顔をジャケットにあしらい、ジェイムズ・ボールドウィンと、コメディアンであり活動家のディック・グレゴリーが繰り広げた議論の音声をフィーチャー！さらには、80年代初頭から今も活動しているシカゴのアヴァン・ロックバンド・CHEER-ACCIDENT出身のオルガン奏者・D. BAYNEも交えてのスタジオ・セッション”And That Is Why”&"Where Were You Born Before That?"を、ピッツバーグのトラックメイカー・BUSCRATESと、PLATINUM PIED PIPERSをはじめ様々なプロジェクトで活躍するデトロイトの才人・WAAJEEDがリミックス。