ベルリンに拠点を移しFP-ONERやCAPTAIN Pなどのエイリアスも使い分けるBLACK JAZZ CONSORTIUMことFRED Pが、UKのベテラン・SIMBADのスタジオを訪れセッションした記録。ブラック・コンシャスネスなソウルフルなヴォーカルが魂を解き放ち、ブレイクでの無限上昇していくシンセと共にブレイクスルーした冒頭トラック”Angel Dust”(sample1)が強力！SIMBADらしいツヤと丸みのあるベース、ラフで開放感溢れるシンプルなメロディーループでジョイフルな仕上がりの”Pulling Strings”(sample2)、美しい響きのメルトしたランダム電子音が渦巻くジャジー・レフトフィールドな”Hybrid”(sample3)ほか、２つのインタルード含む全５トラックを収録！